Действие происходит спустя 5 лет после событий, описываемых в Рассвете.

Проблемы в жизни оборотней и вампиров растут, как снежный ком.
Эдвард, сердясь на Джейкоба,  все чаще уезжает на Аляску, где проводит много времени с семьей Денали.  Белла ревнует Эдварда к Тане.
Розали спасает  маленькую девочку , уцелевшую в аварии. Она забирает Саманту (так зовут девочку) домой.  От ребенка тщательно скрывается правда о том, кто такие Каллены на самом деле.
Однажды у Элис  появляется видение, в котором она видит Джаспера с кроваво-красными глазами в окружении семьи Вольтури.
Аро все еще мечтает заполучить к себе Элис и Эдварда, а теперь еще и Беллу. Аро действует через Джаспера, заманив сначала его. Джаспер поддается и переезжает в Вольттеру.
Оборотни хотят вернуть в свою стаю Джейка, Сета и Лею.  Они подумывают о том, чтобы вместо Сэма сделать вожаком Джейкоба.
Чарли Свон тяжело заболевает и может умереть. Белла просит Карлайла сделать ее отца вампиром. Карлайл обещает подумать. Кроме того, в жизни Чарли происходят большие перемены: Рене решает, что бывший муж(Чарли) для нее дороже и уезжает в Форкс, тем временем Сью ухаживает за Чарли(он сильно ей дорог) - перед Чарли становится выбор с кем же быть дальше?
Вольтури по-прежнему хотят заполучить Ренесми, однако боясь, что Элис раскроет их планы, решают, как говорится, "убить двух зайцев одним выстрелом": Отвлекают внимание Элис проблемой с Джаспером, а тем временем посылают Афинадору в Форкс - уговорить Несси переехать к Вольтури, заманить ее.

Чем закончится конфликт Беллы и Тани? Узнает ли Саманта правду о Калленах? Вернется ли Джаспер к Элис? Останется ли Джейкоб с Калленами или вернется в стаю? Станет ли Чарли вампиром? Кого он выберет: бывшую жену, или женщину к которой привязался? Какая судьба уготована Ренесми? Получиться ли у Вольтури укрепить свою власть на этот раз? Судьба героев "Сумерек" в твоих руках! Свободных ролей много, регестрируйтесь и играйте!  Не буду расхваливать эту ролку, скажу одно: если ты любишь Сумерки, присоединяйся к нашей команде!